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コミュニティについて

2014年創業
独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。
人生100年時代と言われる今、お金に困らない為にも資産運用に関する知識・経験は必要です。
しかし、実際何から始めたら良いか分からないという方が多いというのが現状です。

私は外資系生命保険会社にて1年ほど営業をしていました。日本では生命保険での積立を提案するファイナンシャルプランナーがあまりに多く、それが故に充分な資産形成が出来てない人が多いと知りました。

例えば毎月3万円を積み立てるなら生命保険ではなく、投資信託を長期間活用した方がはるかに資産形成の効率は良いです。

これはほんの一例に過ぎず、他にもさまざまな金融商品があります。

ご相談に来られた方の目的や目標、価値観にあった金融商品を組み合わせてより豊かな生活実現のお役にたてるよう日々活動しています

過去のイベント

5月
26
北新地駅から東に10分ほどのレンタルスペースを貸し切ります 西天満
5月
19
〒530-0004  大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4  アクア堂島フォンターナ3階 REQREE 堂島 3F

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